Жив колись у лісі старий ведмідь. Наступила зима, все покрилося снігом, птахи, звіри поховалися в свої нори. Ведмедеві їсти нічого, хоч помирай з голоду. Голодній курці сниться просо, а ведмедеві приснилося м'ясо, і він початків уві сні їв його, прицмокуючи.
Прокинувся ведмідь від свого ж чавкання і пішов, шукати м'ясо, що приснилося. Довго він йшов, через гори, через поділи і дійшов нарешті до якоїсь гори.
На схилі гори вівчар пас стадо. Один з козлів, ватажок стада, підійнявся на скелю трохи віддалік від вівчаря і общипував колючий чагарник. Раптом козел посковзнувся на камені і стрімголов полетів вниз. А під скелею стояв голодний ведмідь, який перегородив козлові дорогу.
- Ага, братик козел, – вигукнув ведмідь, – от і сон в руку. Зараз я тебе з'їм, та так, що навіть не вмітиш. Подумав було козел втекти, але зрозумів, що не зможе –ведмідь, загородив дорогу.
- Батечко ведмідь, – сказав спокійно хитрий козел, – мене і так коли-небудь з'їдять. Краще навіть, якщо ти з'їси мене, - ти справедливий звір: вірю, що перед тим, як з'їсти, виконаєш моє прохання.
- Яка ж твоє прохання, братик козел? – запитав ведмідь.
- Батечко ведмідь, адже ти знаєш, що у мене хороший голос, – говорить козел. – Так дозволь мені перед смертю заспівати.
Ведмідь погодився. А козел-ватажок зазвичай беканням своїм попереджав стадо про небезпеку. Вівчарі, ледве зачувши козлине “б-б-е”, розуміли, що в стадо забрався ворог. Ось і почав козел бекати. Вівчарі схопили дубини, кликнули собак і кинулися на голос. Настигнув вівчар саме вчасно. Почав він бити дубиною ведмедя, а собаки вчепилися в клишоногого. З ревом кинувся бігти ведмідь, ледве ноги поніс.
Сховався ведмідь в хащі, зачаївся. Зажили болячки, і знову дав про себе знати голод. Пішов він знову шукати м'яса. Йшов він, йшов і зустрів двох чорних баранів. Бачать барани, що втекти їм не вдасться, ввічливо поклонилися ведмедеві і говорять:
- Як поживаєш, батечко ведмідь?
- Яке життя, – відповідає ведмідь, – тиждень макової росинки в роті не було, вмираю з голоду.
Добре ось вас зустрів. З'їм я вас обох і відразу веселіше стане.
Переглянулися барани і зрозуміли один одного без зайвих слів.
- Батечко ведмідь, з'їж спочатку мене, – говорить один баран.
- Ні, мене спершу, – говорить інший. Бачить ведмідь, що справа затягується і запропонував:
- Давайте домовимося так – розійдіться в різні боки, розбіжитеся і буцніть один одного, у кого ріг зламається, того я з'їм першого. А баранам тільки це і треба було. Розійшлися вони і встали з двох боків від ведмедя.
Розбіглися і буцнули ведмедя, та так, що він без пам'яті впав. Поки ведмідь опам'ятовувався, баранів і слід простигнув.
Прокинувся ведмідь і, бурчачи, рушив далі. Зустрів він на вузькій стежинці між двох круч коня. Ведмідь зрадів: “Як добре. Краще з'їсти одного коня, чим козла або двох баранів. Наїмся вволю”. Перегородив ведмідь дорогу коню. Тому бігти нікуди, але кінь знав, як ведмідь дурний.
- Братик ведмідь, – говорить кінь, – у мене до тебе прохання – не їж мене спереду, пройди назад, а я, щоб тебе не утрудняти, протягну копито тобі прямо в рот. І тобі добре, і я не побачу, як ти мене їсти будеш.
Ведмідь, не почувши ніякої каверзи в словах коня, пройшов назад, роззявив лягти, а кінь як брикне ведмедя – той всі зуби і проковтнув. Впав ведмідь, а кінь поскакав собі.
Опам'ятався ведмідь і сумний рушив далі. Зустрів по шляху лиса. Бачить лис, що ведмідь ледве живий, і питає:
- Батечко ведмідь, що це з тобою примикало? Ведмідь розповів лисицю про те, що всьому...