В минулому в морі біля західних берегів Шотландії водилось безліч моржів. Кажуть, моржі ці мали коли-то людський вигляд і були красивими кароокими дітьми Морського царя, який жив на дні моря. Цілими днями гралися вони, сміялися і співали в морських печерах. Але померла мати, і одружився цар на інший; люто зненавиділа мачуха його дітей за красу і чаклунством перетворила їх на моржів. Зникла їх грація, тулуб стало товстим, а гарна смуглява шкіра одяглася шовковистою шкіркою - у кого сірої, у кого чорної, а у кого золотисто-коричневою. Не змінилися у них тільки очі - карі, променисті, - і ще не розучилися вони співати улюблених пісень.

Плавали моржі по всіх морях-океанах, але раз на рік вбирались вони знову людський вигляд. У якій-небудь день на заході знайдуть тихий затишний берег, скинуть моржові шкури - і стануть гарними юнаками та дівчатами, якими колись були. Всю ніч і весь день граються на березі, а як починає сутеніти знову вдягнуть на себе шкури і попливуть у море.

Люди на Гебридських островах вірили, що раз на рік можна побачити дітей Морського царя, як грають вони на березі від заходу до заходу, послухати їх дивний спів.

Розповідають, що жив на одному острові рибалка на ім'я Родерік. Ішов він одного разу по березі, де сох його човен, раптом чує, неподалік за скелями хтось співає. Підкрався до одної скали, глянув за її гребінь, а на піску біля самих хвиль діти Морського царя грають. Довге волосся на вітрі майорить, карі очі весело і пустотливо блищать. Недовго милувався ними рибалка, побоявся щоб не помітили.

Пішов був геть, раптом бачить, шовковисті шкурки лежать - сірі, чорні і золотисті. Напевно, діти царя зняли їх і тут кинули. Взяв він золотисту, найкрасивішу. .Приніс шкірку додому і сховав на полицю, що над вхідними дверима.

Сидить ввечері Родерік біля вогню, лагодить сіті, тільки що сонце село, раптом чує, хтось тихенько схлипує за дверима. Виглянув, стоїть біля порога дівчина краси неписаної, очі карі, променисті, шкіра ніжна, і ніякого одягу на ній, але золотисте волосся густою хвилею падає до колін і вутує всю її, мов би плащем.

- Допоможи мені, будь ласка, земна людино, - промовила красуня .- Я нещасна дочка Морського царя. Кудись поділася моя шовковиста шкурка. Ніяк не можу знайти. А не знайду - не бачити мені більше моїх сестер і братів.

Покликав її Родерік до хижі, накинув на плечі ковдру. Відразу здогадався, чию золотаву шкірку приніс він додому і заховав під стелю. Йому б тільки простягнути руку, дістати моржеву шкірку, втішилася б дочка Морського царя, обернулася моржем і спливла б до своїх братів і сестер.

Задумав Родерік мати таку дружину, скравилам б вона йому життя. І сказав їй рибалка:

- Де тепер знайдеш твою шкірку? Видно, йшов берегом моря лихий чоловік, взяв її, і забрав. Залишайся в моєму домі, будь мені дружиною.

Підняла на нього дочку Морського царя повні туги очі і відповідає:

- Страшно мені йти однією до людей. А ти, видно, добра людина. Якщо і правда хтось забрав мою шкірку, нічого робити, залишуся я з тобою.

Сказала і важко зітхнула, шкодуючи про море, куди вже їй ніколи не повернутися.

Боляче було дивитися рибалці, як сумує дочка Морського царя, але вона була так лагідна і прекрасне, що не міг він відпустити її назад у море. І знав - ніколи не зможе.

Багато років прожив Родерік зі своєю красунею дружиною в бідній хатині на березі моря. Багато дітей вона йому народила, у всіх були променисті карі очі, і всі вони вміли співати чудові пісні. Але не переставала тужити за рідною стихією...