Жив собі в місті Ісфагане шах. У цього шаха було троє синів. Відчув шах наближення смерті. Покликав він синів і говорить:
- Діти мої, залишилося жити мені небагато, я старий, не сьогодні-завтра помру. Послухайте ж, що я вам скажу, – він обернувся до старшого сина. – Тобі, Ахмед, я залишаю трон, Магомет буде візирем, а ти, Гасан, як наймолодший, будеш радником. У мене є ще один заповіт. Дивіться, у жодному випадку не забувайте про нього. У сороковій кімнаті мого палацу під сім'ю замками зберігається скриня. А в скрині лежить іржавий меч. Якщо доведеться вам відправлятися в дальню подорож, візьміть з собою цей меч, і тоді ніхто не страшний вам.
Сказав шах і помер. І син старший прийняв кермо влади.
Перший час його царювання все було тихо. Шах займався державними справами, вершив суд, а коли йому наскучили справи, він вирішив подорожувати. Зібрав своє військо, залишив замість себе середнього брата і хотів вже відправлятися, але раптом його зупинив молодший брат:
- Виконай заповіт батька. Ти йдеш в дальню дорогу, візьми ж іржавий меч.
Подивився Ахмед на брата і розсміявся.
- А я думав, що ти розумний хлопець. Старий перед смертю сказав дурість, а ти хочеш, щоб весь народ сміявся наді мною. Хіба пристало мені, шахові, носити іржавий меч? Я дарую його тобі.
Сказав і відправився в шлях. Йшов він мало, йшов він багато, нарешті дістався до незнайомої фортеці. Озирнувся Ахмед-шах навколо, завмер: таких красивих місць ніколи не бачив. Фортеця була оточена лісом, де дерева були такі високі, що острах брав.
Наказав Ахмед своєму війську спішитися. Розбили вони шатри і розташувалися на відпочинок. Поїли вони, а вранці Ахмед попрямував до фортеці. Ворота були закриті. Але не така людина була Ахмед-шах, щоб його зупинили замки. Зламав він їх, увійшов і побачив, що всередині фортеця ще прекрасніша. Відразу за стіною розкинувся сад, і той сад утопає в квітах, а на кожному кущі співають солов'ї. Посеред саду – величезний басейн, викладений золотими і срібними цеглинами, а всередині з сімдесяти семи фонтанів б’є прозора, як сльоза, вода. А навколо нікого не було. І вирішив Ахмед викупатися. Але тільки він роздягся і сунув у воду одну ногу, як раптом заблискала блискавка, загримів грім, небо покрилося хмарами і з'явився багатир на крилатому коні. Ще не встигнувши зійти з коня, він закричав:
- Як ти посмів забратися в мій сад?
З цими словами багатир вихопив меч і миттю убив Ахмеда і зник так само раптово, як з'явився.
Довго Магомет чекав брата, так і не дочекався. Зібрав військо і пішов на пошуки шаха. І він не узяв з собою іржавого меча. Добрався він до тієї ж фортеці. Побачив, що стіни її складені з людських черепів, а під стіною лежить його брат. Злякався візир, хотів повернути назад, але раптом над його головою з'явився багатир. І повторилося все, як із старшим братом.
Молодший брат, Гасан, довго чекав повернення братів, не дочекався і теж став збиратися в шлях. А був він сильніший і розумніший за своїх старших братів. Не було ще жодного багатиря, який зміг би покласти його на лопатки.
Перед відходом мати покликала його до себе і сказала:
- Синок, ти хочеш йти шукати братів. Я благословляю тебе. Тільки послухай. Якщо по дорозі зустрінеш людину, якій буде погано, не жалій сил і часу, допоможи йому. Тоді тебе супроводжуватиме успіх. Сказала мати це, відкрила скриню і дістала з неї іржавий меч. Гасан прив'язав подарунок батька до поясу і відразу відчув, що сили в руках додалося.
Гасан з невеликим військом рушив в путь-дорогу. Хіба мало, чи багато йшов...