Стояв колись у великому і густому лісі старий замок, і жила в тому замку тільки одна стара, і була вона найбільша чаклунка. Вдень перетворювалася вона в кішку або нічну сову, а увечері приймала знову свій колишній людський вигляд. Вона уміла принаджувати всяких звірів і птахів, вбивала їх, варила і смажила собі на їжу. Якщо хто підходив на сто кроків до цього замку, той зупинявся як укопаний і не міг зрушитися з місця, поки вона не знімала з нього закляття; а якщо входила в те зачароване коло безневинна дівчина, чаклунка обертала її в птаха, замикала в клітку і відносила в одну з кімнат замку. Так зібрала вона в замку цілих сім тисяч кліток з різними дивовижними птахами.

А жила в ту пору дівчина, звали її Йоріндой, і була вона прекрасніша за решту всіх дівчат на світі. Засватався за неї такий же прекрасний хлопець, звали його Йорінгель, і весело та радісно було їм разом.

І ось щоб поговорити наодинці, пішли вони раз погуляти в ліс.

- Тільки дивися, - говорить їй Йорінгель, - до замку близько не підходь.

А вечір був хороший, яскраво світило сонце крізь дерева в темну лісову зелень, і тужливо співала горлінка над старими буками.

Йорінда кілька разів починала плакати, потім сіла вона на сонечку і зажурилася. Йорінгелю теж стало сумно. І були вони такі сумні, ніби чекала їх близька смерть. Вони озирнулися - бачать, що заблукали, не знають, як знайти їм тепер дорогу додому. А сонце ще не зайшло за гори, але сховалося вже наполовину за вершинамі.

Глянув Йорінгель крізь хащу лісову, бачить - стоять перед ним вже близько-близько старі стіни замку. Злякався він, і стало йому до смерті страшно. А Йорінда заспівала.

Подивився Йорінгель на Йорінду і бачить - обернулася вона солов'єм, який співав своє "тю-віть, тю-віть".

Нічна сова, тричі облетіла навколо солов'я і тричі ухнула: "Угу-угу-угу". І не міг Йорінгель зрушитися з місця, стояв наче вкопаний - ні заплакати, ні слова мовити, ні рукою ворухнути, ні ногою двинути. Ось закотилося і сонце. Відлетіла сова в лісову гущавину, і вийшла звідти горбата стара, жовта та худа; великі червоні очища, ніс гачком до самого підборіддя. Пробурчала вона щось собі під ніс, зловила солов'я і понесла з собою на руці. І слова вимовити не міг Йорінгель, і з місця не зійти йому було: пропав соловей. Повернулася нарешті стара.

Звільнився від чар Йорінгель. Впав він перед старою на коліна, змолився, щоб повернула вона йому назад Йорінду.

Але стара відповіла:

- Ніколи тобі більше не бачити Йорінди, - і пішла.

Він кричав, гірко плакав і горював, але все було даремно. "Ах, що ж мені робити тепер?" І пішов Йорінгель звідти, і потрапив нарешті в якесь чуже село; там довгий час він пас овець. Він часто бродив навколо замку, але близько до нього ніколи не підходив. І ось приснився йому вночі сон, ніби знайшов він яскраво-червону квітку, а в середині його велику прекрасну перлину. Квітку він зірвав і пішов з ним до замку, і до чого він не торкався тією квіткою, все звільнялося від злих чар; і приснилося йому ще, що і Йорінду він знайшов завдяки тій же квітці.

Прокинувся він вранці і став шукати по полях і горах, чи не знайдеться де така квітка. Він все шукав і на дев'ятий день знайшов удосвіта яскраво-червону квітку. І лежала усередині квітки велика перлина - неначе велика крапля роси. Пішов він з цією квіткою, і він йшов цілий день і цілу ніч у бік замку. Він підійшов до нього на сто кроків, і ніхто його не зупинив, і ось підійшов він до самих воріт. Сильно зрадів Йорінгель, доторкнувся квіткою до вор...