Жив собі один бідняк. Він працював наймитом на одній фермі в Ланеркширі, був там, як мовиться, на побігеньках - виконував різні доручення і робив все, що накажуть.

Одного разу господар послав його копати торф на торф'янику. А треба вам сказати, що в кінці цього торф'яника височіла скеля, дуже дивна на вигляд. Її прозвали "Мерлінова скеля". Так її називали тому, що в ній, за переказами, колись давним-давно жив знаменитий чарівник Мерлін.

Ось наймит прийшов на торф'яник і з великою старанністю взявся за роботу. Він довго копав торф на ділянці по сусідству з Мерлінової скелею і вже накопав цілу купу, як раптом здригнувся від несподіванки - перед ним стояла така крихітна жінка, який він в житті не бачив, - футів з два на зріст, не більше. Вона була в зеленому платті і червоних панчохах, а її довге жовте волосся не було перев'язане ні стрічкою і розсипалися по плечах.

Жінка була така маленька та така гарнесенька, що наймит, не пам'ятаючи себе від здивування, перестав працювати і, увіткнувши заступ в торф, дивився на неї у всі очі. Але він здивувався ще більше, коли жінка підняла крихітний пальчик і промовила:

- Що б ти сказав, якби я послала свого чоловіка зняти дах з твого будинку, га? Ви, люди, гадаєте, що вам все дозволено! - Вона тупцяла крихітною ніжкою і строгим голосом наказала наймитові: - Зараз же поклади торф на місце, а не те після пожалкуєш!

Бідняк не раз чув багато всяких розповідей про фей і про те, як вони мстять своїм кривдникам. Він затремтів від страху і почав перекладати торф назад. Кожен шматок він клав на те саме місце, звідки узяв його, так що вся його праця пропала задарма.

Але він з цим покінчив і озирнувся у пошуках своєї дивовижної співбесідниці. А її і сліду нема. Як і куди вона сховалася, він і не вмітив.

Наймит підкинув заступ на плече, повернувся на ферму і доповів господареві про все, що з ним сталося. А потім сказав, що краще, мовляв, копати торф на іншому кінці торф'яника.

Але господар тільки розреготався. Сам він не вірив ні в духів, ні у фей, ні в ельфів - словом, ні в що чарівне, і йому довелося не до вподоби, що його наймит вірить у всяку нісенітницю. Вирішив він наймита до розуму привести. Наказав негайно ж запрягти віза, їхати на торф'яник і забрати звідти весь викопаний торф, а як повернеться на ферму, розкласти торф у дворі.

Не хотілося наймитові виконувати наказ господаря, а робити нічого - довелося.
Але тиждень проходив за тижнем, а нічого поганого з ним не траплялося, і він нарешті заспокоївся. Він навіть почав думати, що маленька жінка йому просто привиділася і, значить, господар його був правий.

Пройшла зима, пройшла весна, пройшло літо, і ось знову наступила осінь, і рівно рік пройшов з того дня, коли батрак копав торф поблизу Мерлінової скелі.

Того дня наймит пішов з ферми після заходу сонця і попрямував до себе додому. У нагороду за старанну роботу господар дав йому невеликий глек молока, і наймит ніс його своїй дружині.

На душі у нього було весело, і він бадьоро крокував, наспівуючи пісню. Але як тільки він підійшов до Мерлінової скелі, його зморила втома. Очі у нього злипалися, як перед сном, а ноги стали важкими, як він. - Нині дорога додому здається мені щось вже дуже заважка.

"Дай я тут посиджу, відпочину небагато,» - сів в траву під скелею і незабаром заснув глибоким важким сном.

Прокинувся він вже близько півночі. Над Мерліновою скелею зійшов місяць.

Наймит протер очі і побачив, що навколо нього вихором в'ється величезний хоровод фей. Вони співали, танцювали, ...